Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen

Die Fortbildung zum/zur Fachberater/in für Finanzdienstleistungen vermittelt eine umfassende Qualifikation in den Bereichen:

• Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte und deren bedarfsgerechte Beratung
• Vermittlung konzeptionell abgestimmter Standardprodukte des Finanzmarktes zur Daseinsvorsorge und -absicherung sowie zur Geld- und Kapitalanlage.

Die Prüfung selbst besteht aus folgenden Handlungsbereichen:

• Grundlagen der Volks- und Betriebswirtschaft
• Recht und Steuern
• Versicherungsprodukte für private Haushalte
• Bankprodukte für private Haushalte
• Bausparen und Immobilien
• Kundenberatung und Arbeitsorganisation

An der Fortbildungsprüfung kann jeder teilnehmen, der folgende Voraussetzungen erfüllt:

• eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum/zur Bankkaufmann/frau, Kaufmann/frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Versicherungskaufmann/frau und eine mindestens sechsmonatige Berufspraxis oder
• eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige Berufspraxis oder
• eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige Berufspraxis oder
• eine mindestens zweijährige Berufspraxis
• Die Berufspraxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen.

Den Antrag auf Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen und die Prüfungsanmeldung finden Sie unten aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente nur bearbeitet werden können, wenn sie vollständig und im Original unterschrieben der IHK Heilbronn-Franken vorliegen.

Bitte senden Sie deshalb die Unterlagen nicht per Mail.